En la segunda parte de la historia, Naruto ha estado entrenando con Jiraiya, mientras que los demás han alcanzado ya rangos superiores, en su mayoría chūnin. La Organización Akatsuki reaparece, y se revela que su objetivo es capturar a los nueve Bijū, las legendarias bestias con colas, la más poderosa de las cuales es el Kyūbi que contiene Naruto. Primero se lanzan a por el Shukaku, la que hay dentro de Gaara, consiguiéndola. A continuación, un nuevo miembro se une al equipo de Naruto, para reemplazar a Sasuke, Sai, y un nuevo sensei mientras Kakashi se recupera, Yamato.
También aparecen dos nuevos miembros de Akatsuki entran luego en acción para capturar a Naruto, pero son detenidos por los ninjas de Konoha y la nueva técnica de Naruto.
Sasuke vence a Orochimaru y libera a quienes éste tenía presos en la aldea del Sonido. Sasuke reune un grupo de 3 personas con el proposito de ir en busca de Itachi para matarlo este grupo es denominado como hebi, serpiente. Naruto se entera de que Sasuke ha matado a Orochimaru, y decide ir en busca de Akatsuki e Itachi, porque espera que así Sasuke y él coincidirán. De Konoha salen dos grupos de ninjas para esta misión.
En el camino Sasuke se encuentra con dos akatsukis, Deidara y Tobi, a quienes enfrenta. Deidara muere inmolándose y Sasuke sale mal herido.
Se descubre que Tobi es quien manipula a Pein, y por lo tanto podria ser el verdadero líder de Akatsuki.
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